BrokerTool BASIC

BrokerTool Basic - Maklersoftware für Versicherungs-, Finanz- und Immobilienmakler

Die BrokerTool Basic - Maklersoftware dient zur Unterstützung und Optimierung des Vertriebs und der Verwaltung.

Als Makler von Versicherungen, Kapitalanlagen und Immobilien benötigen Sie ein leistungsstarkes Instrument im Hintergrund, dass Ihre Kosten senkt und Geschäftsabläufe optimiert.

... Ihre Kunden im Mittelpunkt

Das Wichtigste auf einen Blick - Kundendaten und Verträge Zugang anfordern!

Vorgänge und Dokumente

Da in Ihrer Position zwischen Ihren Kunden und den Versicherungsunternehmen fast alle Hauptgeschäftsprozesse doppelt anfallen können, haben Sie mit BrokerTool BASIC die Möglichkeit, Dokumente zu diesen Vorgängen der Kunden zu hinterlegen und jederzeit einzusehen.
Diese Dokumente werden automatisch passwortgeschützt gegen unbefugten Zugriff Dritter hinterlegt.

Unterstützung für Ihren Vertrieb

Mit BrokerTool BASIC wird Ihr Vertrieb optimal unterstützt.
Da Vielfalt und ständige Neuerungen Ihrer Produkte nur auf einzelne Kunden oder
Interessenten zutreffen, benötigen Sie ein Instrument, um Zielgruppen zu definieren.

Sie erzeugen Transparenz und reagieren sofort auf Neuerungen am Markt.
Mit der Möglichkeit, Ihre Kunden oder Interessenten nach den verschiedensten Kriterien zu filtern (Einkommen, Alter, Geschlecht, Verträge), identifizieren Sie Ihre relevante Kunden-Zielgruppe und steuern geziehlt Ihren Vertriebsprozess von der Quelle. Sie verschaffen Sich mit geringem Aufwand die Möglichkeit, die Ertragssituation Ihres Unternehmens zu steigern.

Termine und Aufgaben

Mit dem BrokerTool BASIC - Organizer planen und organisieren Sie Besuchstermine und Aufgaben. Übersichtlich in verschiedenen Ansichten (Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht). Aufgaben, Termine oder Erinnerungen - nichts geht mehr verloren oder gerät in Vergessenheit. Verschiedene Konfigurationen sind frei wählbar: Ob als einmaliges oder wiederkehrendes Ereigniss in bestimmten Intervallen, Sie haben die Wahl.

Gesellschaften und Produkte

Die Kontaktdaten Ihrer Partnergesellschaften können hinterlegt werden. Unterkategorien werden exakt nach Sparten innerhalb der Kategorien sortiert.
  • Versicherungen
  • Immobilien
  • Kapitalanlagen
  • Finanzierungen
BrokerTool BASIC gibt Ihnen die Option, neue Sparten oder Unterkategorien hinzuzufügen und bestehende Kategorien zu erweitern.

Senken Sie Kosten für Verwaltung und managen Sie effizient Ihre Kunden und deren Verträge.

BrokerTool BASIC Module

Eine ausführliche Leistungsbeschreibung der Softwaremodule finden Sie Menüpünkt Leistungen.
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