Leistungen von BrokerTool
Hier erhalten Sie alle Informationen über das Leistungsspektrum von BrokerTool.
Zu jeder Funktion erhalten Sie detaillierte Beschreibungen, sowie Bildschirmfoto´s.



 Kundenverwaltung

Die Verwaltung von Kundenstammdaten und Interessenten ist die Basis des Verwaltungsprogramms.


 Vertragsverwaltung

BrokerTool ermöglicht die Verwaltung aller Verträge eines Kunden z.B. Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen und Immobilien.


 Untervermittler und Partnergesellschaften

Verwalten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter als Betreuer von Kunden und Vermittler von Verträgen.
Detaillierte Übersicht der Gesellschaften für die Zuordnung von Verträgen und unkompliziertem Zugriff zu deren Kontaktdaten.


 Provisionsabrechnung

Mit dieser Provisionsabrechnung in Echtzeit sehen Sie jederzeit alle offenen Zahlungseingänge Ihrer Partnergesellschaften und werden auf eventuell überfällige Außenstände automatisch hingewiesen.


 Organizer

Kalender für Wiedervorlagen, Vertragsabläufe, Besuchsaufträge und Erinnerungen. Ablaufende Einträge können Sie sich per Email oder SMS kurz vor deren Ablauf zusenden lassen.


 Terminierung

Der zentrale Zugriff auf die Organizer Ihrer Untervermittler und Erstellung gemeinsamer Termine zwischen den Untervermittlern erlauben Ihnen, die Terminierung auszulagern (Call-Center oder eigene(r) Mitarbeiter(in)) und interne Termine, wie z.B. Firmenbesprechungen, festzulegen.


 Kommunikationsmodul

Ihr modernes Kommunikationsinstrument. Via SMS, Email und interne Nachrichten mit Lesebestätigung. Informieren Sie Ihre Kunden und Untervermittler direkt aus dem BrokerTool - Netzwerk mit nur wenigen Klicks. Versenden Sie Gruppen - SMS an mehrere Empfänger - z.B. für Besprechungstermine Ihrer Untervermittler.


 Suchfunktion und Vertriebsfilter

BrokerTool bietet eine Suchfunktion mit selbstdefinierbaren Ausgabekriterien. Mit der Erweiterung zum umfassenden Vertriebsfilter können Sie die Daten Ihrer Kunden frei selektieren. Alle gefundenen Daten können direkt aufgerufen und bearbeitet, sowie per Email oder SMS kontaktiert werden.


 Benutzerverwaltung und Einstellungen

BrokerTool wurde für die Verwendung durch mehrere Benutzer erstellt, wobei Sie das BrokerTool - Menü Ihrer Untervermittler administrieren können.


 Geschäftsbriefvorlagen nach aktueller DIN

Mit diesem Modul erstellen und verwalten Sie Schriftstücke nach aktueller DIN 5008 und DIN 676, die Sie an Kunden, Untervermittler oder Partnergesellschaften versenden können.
Die Dokumente können als Vorgang beim jeweiligen Kunden oder Untervermittler hinterlegen werden.


 Wirtschaftsprüfung für § 34c

BrokerTool filtert und listet die benötigten Daten für die Wirtschaftsprüfung nach § 34c schnell und übersichtlich auf.


 Analyse

Die Maklersoftware - BrokerTool hilft bei der Analyse der eigenen Aktivitäten der vergangenen 30 Tage, um Möglichkeiten zur Steigerung Ihrer Effektivität zu finden.
Mit der Analyse können Sie ebenso die Untervermittler Ihrer Vertriebsstruktur, zeitlich frei einstellbar, miteinander vergleichen. Ein spezielles Punkte- und Rangsystem stellt den firmeninternen Ranglistenplatz auch grafisch dar, um die Motivation innerhalb Ihrer Vertriebsstruktur zu erhöhen.


 Rechnungslegung

Erstellung von eigenen Rechnungen, Gutschriften oder Angeboten. Sie können einfach und schnell neue Rechnungen erstellen, die Sie an Ihre Kunden, Untervermittler oder Partnergesellschaften addressieren können.
Eine automatische Rechnungsnummernvergabe für die 3 Varianten ist ebenso integriert, wie ein Rechnungsausgangsbuch für Ihre Steuerunterlagen und können als PDF gespeichert werden.


 Börsenkurse

Behalten Sie die aktuellen Kurse Ihrer Wertpapiere jederzeit im Blick. Mit dem Modul Börsenkurse können Sie den aktuellen Tagesverlauf Ihrer Aktien, Fonds, Zertifikate, Optionen oder die Indizies auf einem Blick verfolgen, um auf eventuelle Änderungen reagieren zu können.


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