Kundenverwaltung
Effektives Management Ihrer Kundendaten und Interessenten


Kundendaten

Stammdaten des Kunden, Finanzdaten und Bemerkungen auf einen Blick. Mit der praktischen Navigationsleiste im linken Bildrand ist ein schneller Wechsel zwischen den Kunden jederzeit möglich.


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Brokertool Übersicht Kundendaten

sekundäre Kundendaten

Sekundäre Kundendaten, wie 2. Wohnsitz,Internetadresse sind über die erweiterte Ansicht jederzeit abrufbar. Gleichermaßen das Gehalt des Kunden, Ausweis- und Führerscheindaten sind "versteckt".
Brokertool Kundendaten detailliert

Neukunden und Interessenten erfassen

Mit der Eingabemasmaske erfassen Sie Neukunden und Interessenten. Familienmitglieder und verknüpfte Personen werden gleichfalls erfasst.
Brokertool Kunden anlegen

Familie/ Bekannte

Die Erfassung der zu einem Klienten gehörenden Personen ist mit BrokerTool ebenfalls möglich. Dazu wird zwischen Familienmitgliedern und Bekannten (verknüpfte Personen) unterschieden.
Brokertool Kunden verknüpfen

Vorgänge

Hinterlegen Sie zu jedem Kunden seperate Vorgänge, um den Geschäftsablauf mit dem Kunden jederzeit nachzuverfolgen. Hiner jeden Vorgang können Sie die dazugehörigen Dokumente ablegen, um diese jederzeit einzusehen. Diese Dokumente schützen Sie mit einem Passwort, um unberechtigten Zugriff anderer zu verhindern.
Brokertool Vorgänge Übersicht

Vorgänge anlegen

Erstellen Sie neue Vorgänge zu Kunden inklusive dazugehöriger Dokumente.

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Brokertool Vorgänge anlegen

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