Kunden- und  Vertragsverwaltung Kunden und Interessenten mit Stammdaten anlegen, ergänzen oder ändern Übersicht über Versicherungsdauer, Versicherungssumme

Verwaltung der Untervermittler Übersicht über alle zugewiesenen Kunden und deren Verträge Termine und Aufgaben zuweisen Kommunikation durch netzinterne Emails Mitarbeiter - Analyse und Statistiken

Provisionsabrechnung beliebig viele Provisionsbuchungen (Abschlussprovisionen,laufende Provisionen,Courtagen) für beliebig viele Mitarbeiter erfassen. Strukturierte Echtzeit- Provisionsabrechnung mit der Wahl zwischen Differenzprovisionsverfahren oder Einheitenprovisionsverfahren Abgleich des Zahlungsverkehrs mittels automatischer Eingangskontrolle

Termine koordinieren Aufgaben, Termine und Erinnerungen für Mitarbeiter anlegen übersichtlicher Terminkalender in Tages,- Wochen- und Monatsansicht automatische und rechtzeitige Erinnerungen bei Veränderungen in Verträgen

Suchfunktion und Vertriebsfilter Schnellsuche nach Kundendaten (Namen, Wohnort, Geburtsjahr, usw.) Schnellsuche nach Vertragsdaten (Kapitalanlagen, Versicherungen, usw.) Filterfunktion nach verschiedenen Kriterien Sortierfunktion

tägliche Korrespondenz Erstellung und Verwaltung von Schriftstücken für Mitarbeiter, Kunden und Partnergesellschaften nach DIN 5008 Archivierung der Korrespondenz in dazugehörige Ordner Upload von Dateien (Bilder, gescannte Dokumente, erstellte Tabellen) SMS-Nachrichtensendung aus dem System an Vertriebsmitarbeiter automatische Service-SMS oder Email z.B. bei ablaufenden Terminen oder Geburtstag eines Kunden

Alle Funktionen der Maklersoftware finden Sie detailliert mit Bildschirmfotos unter dem Menüpunkt Leistungen