BrokerTool Maklersoftware - Vertriebssteuerung für Finanzdienstleister und Strukturvertriebe

Vertragsverwaltung

Versicherungen, Kapitalanlagen, Immobilien und Finanzierungen - die Verträge Ihrer Kunden. Jede Vertragsart ist zusätzlich in Kategorien und Sparten unterteilt. Durch das "offene System" lassen sich zusätzlich beliebige neue Produkte erstellen.

Vertragsübersicht

Übersichtliche Darstellung aller Verträge des jeweiligen Kunden.

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Neue Verträge erfassen

Anlage von Neuverträgen. Die Unterschiede der Eigenschaften der Produkte z.B Laufzeit, Datum Antrag, AGIO, Wertpapierkennnummer, Versicherungsscheinnummer, Antragsnummer u.v.m. wurden berücksichtigt.

Kategorien und Sparten

Die Einordnung der Produkte in spezifische Sparten, Unterkategorien und Kategorien. BrokerTool bietet bereits eine große Vorauswahl. Neue Untergategorien und Sparten können jederzeit angelegt werden. Eine Sortierung nach Ihren Anforderungen ist möglich.

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Kategorien und Sparten - weitere Produkte

Mit BrokerTool verwalten Sie nicht nur Versicherungen, sondern auch Kapitalanlagen, Immobilien und Finanzierungen.

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