Effektives Management Ihrer Kundendaten und Interessenten
Kundendaten
Stammdaten des Kunden, Finanzdaten und Bemerkungen auf einen Blick.
Mit der praktischen Navigationsleiste im linken Bildrand ist ein schneller Wechsel zwischen den Kunden jederzeit möglich.
Sekundäre Kundendaten, wie 2. Wohnsitz,Internetadresse sind über die erweiterte Ansicht jederzeit abrufbar.
Gleichermaßen das Gehalt des Kunden, Ausweis- und Führerscheindaten sind "versteckt".
Neukunden und Interessenten erfassen
Mit der Eingabemasmaske erfassen Sie Neukunden und Interessenten. Familienmitglieder und verknüpfte Personen werden gleichfalls erfasst.
Familie/ Bekannte
Die Erfassung der zu einem Klienten gehörenden Personen ist mit BrokerTool ebenfalls möglich. Dazu wird zwischen Familienmitgliedern und Bekannten (verknüpfte Personen) unterschieden.
Vorgänge
Hinterlegen Sie zu jedem Kunden seperate Vorgänge, um den Geschäftsablauf mit dem Kunden jederzeit nachzuverfolgen.
Hiner jeden Vorgang können Sie die dazugehörigen Dokumente ablegen, um diese jederzeit einzusehen.
Diese Dokumente schützen Sie mit einem Passwort, um unberechtigten Zugriff anderer zu verhindern.
Vorgänge anlegen
Erstellen Sie neue Vorgänge zu Kunden inklusive dazugehöriger Dokumente.
